Vorlage für Arbeitgeber

Stellenbeschreibung Finanzberater/in: Vorlage und Muster

Eine Stellenbeschreibung für Finanzberater/in nennt die Aufgaben, die die Stelle wirklich prägen, die Anforderungen, die du prüfen kannst, und die Perspektive, die du bieten kannst. Die Bausteine unten kommen aus demselben Berufsprofil, das Bewerbende auf Jobvin für ihren Lebenslauf nutzen; die Vorlage am Ende kannst du kopieren und mit deinen Angaben füllen.

Kurzprofil der Stelle

Hier weisen Sie Ihre Performance nach. Verbinden Sie Ihre Aufgaben wie die Erstellung von Finanzplänen mit messbaren Erfolgen: Höhe des betreuten Kundenvermögens (Assets under Management), Erreichung der finanziellen Ziele Ihrer Kunden oder eine hohe Weiterempfehlungsquote.

Aufgaben

Ganzheitliche Beratung von Privatkunden
Analyse von Finanzprodukten und Marktbeobachtung
Akquisition von Neukunden und Ausbau des Netzwerks
Analyse der finanziellen Situation und Erstellung von individuellen Finanzkonzepten.
Beratung zu und Vermittlung von Kapitalanlagen.
Gewinnung und langfristige Betreuung von Mandanten.

Anforderungen

Fachlich

Kapitalmarkt- & Produktkenntnisse
Portfolio-Management & Asset Allocation
Finanzmathematik & Kennzahlenanalyse
Kenntnisse im Steuer- & Aufsichtsrecht
Bedarfsanalyse & Finanzplanung
Vertriebskompetenz
Gewerbeordnung
Wertpapierhandelsgesetz

Persönlich

Analytisches & strategisches Denkvermögen
Hohe Zahlenaffinität
Vertrauenswürdigkeit & Integrität
Kommunikations- & Präsentationsstärke
Empathie & Kundenorientierung
Stressresistenz & Entscheidungsfreude

Werkzeuge und Methoden

Software & Daten

Finanzanalyse-Software (z.B. Bloomberg, FactSet)
CRM-Systeme
MS Excel
Portfolio-Management-Systeme

Produkte

Aktien
Anleihen
Investmentfonds
ETFs
Zertifikate
Altersvorsorgeprodukte

Methoden

Risikoprofilierung
Asset Allocation (strategisch/taktisch)
Finanzplanung nach DIN-Norm

Gehalt als Orientierung

50.000 € - 150.000+ € (extrem abhängig von Erfolg, Position und Geschäftsmodell). Der Wert stammt aus dem Berufsprofil und ersetzt keinen Tarif und keine regionale Prüfung; der Gehaltscheck rechnet mit amtlichen Entgeltatlas-Daten. Zum Gehaltscheck

Entwicklung, die du bieten kannst

Senior Financial Consultant
Wealth Manager / Private Banker
Spezialist/in (z.B. für bAV, Immobilienfinanzierung)
Team- oder Regionalleiter/in
Selbstständige/r Finanzplaner/in

Vorlage zum Kopieren

Platzhalter in eckigen Klammern ersetzt du durch deine Angaben.

Finanzberater/in (m/w/d) in [Vollzeit/Teilzeit] am Standort [Standort]

[Unternehmen] sucht ab [Datum] eine/n Finanzberater/in. [Ein Satz zum Unternehmen: Branche, Größe, wofür es steht.]

Ihre Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung von Privatkunden
- Analyse von Finanzprodukten und Marktbeobachtung
- Akquisition von Neukunden und Ausbau des Netzwerks
- Analyse der finanziellen Situation und Erstellung von individuellen Finanzkonzepten.
- Beratung zu und Vermittlung von Kapitalanlagen.
- Gewinnung und langfristige Betreuung von Mandanten.

Ihr Profil
- Kapitalmarkt- & Produktkenntnisse
- Portfolio-Management & Asset Allocation
- Finanzmathematik & Kennzahlenanalyse
- Kenntnisse im Steuer- & Aufsichtsrecht
- Bedarfsanalyse & Finanzplanung
- Vertriebskompetenz
- Gewerbeordnung
- Wertpapierhandelsgesetz
- Analytisches & strategisches Denkvermögen
- Hohe Zahlenaffinität
- Vertrauenswürdigkeit & Integrität

Wir bieten
- [Gehaltsspanne oder Tarif] (Orientierung: 50.000 € - 150.000+ € (extrem abhängig von Erfolg, Position und Geschäftsmodell))
- [Arbeitszeitmodell, Homeoffice, Schichtzulagen]
- [Weiterbildung, Entwicklung: z. B. Weg zum/zur Senior Financial Consultant]

Kontakt
[Ansprechperson, E-Mail, Telefon]. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen bis [Frist].

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Für Bewerbende: Lebenslauf als Finanzberater/in und Anschreiben als Finanzberater/in. Weitere Stellenbeschreibungen: Kaufmännische Berufe und Büro.