Vorlage für Arbeitgeber

Stellenbeschreibung Versicherungsberater/in: Vorlage und Muster

Eine Stellenbeschreibung für Versicherungsberater/in nennt die Aufgaben, die die Stelle wirklich prägen, die Anforderungen, die du prüfen kannst, und die Perspektive, die du bieten kannst. Die Bausteine unten kommen aus demselben Berufsprofil, das Bewerbende auf Jobvin für ihren Lebenslauf nutzen; die Vorlage am Ende kannst du kopieren und mit deinen Angaben füllen.

Kurzprofil der Stelle

In der Versicherungsberatung zählen Vertrauen und nachhaltiger Erfolg. Belegen Sie Ihre Leistung mit Kennzahlen: betreutes Beitragsvolumen, Anzahl der Kunden im Bestand, erreichte Vertriebsziele in Prozent, Kundenzufriedenheit oder die Quote der Vertragsverlängerungen.

Aufgaben

  • Bedarfsgerechte Kundenberatung und -analyse
  • Vermittlung von Versicherungsprodukten
  • Bestandskundenpflege und Cross-Selling
  • Gewinnung und Beratung von Neukunden.
  • Betreuung und Ausbau des bestehenden Kundenstamms.
  • Analyse der Kundensituation und Erstellung von Angeboten.

Anforderungen

Fachlich

  • Spartenkenntnisse
  • Bedarfsanalyse & Beratungskompetenz
  • Vertriebs- & Abschlusstärke
  • Kenntnisse des Versicherungsvertragsgesetzes
  • Bestandskundenmanagement
  • Grundlagen der Kapitalanlage
  • Private Vorsorge
  • Berufsunfähigkeitsversicherung

Persönlich

  • Hohe Kommunikationsfähigkeit & Empathie
  • Vertrauenswürdigkeit & Seriosität
  • Zielstrebigkeit & Eigenmotivation
  • Kunden- & Serviceorientierung
  • Abschlussorientierung
  • Kommunikationsfähigkeit & Empathie

Werkzeuge und Methoden

Beratungs- & Vergleichssoftware

  • Nafi
  • Morgen & Morgen
  • Softfair
  • hauseigene Beratungstools

CRM- & Verwaltungssysteme

  • Salesforce
  • hauseigene CRM-Systeme
  • MS Office

Rechtliche Grundlagen

  • VVG (Versicherungsvertragsgesetz)
  • IDD (Versicherungsvertriebsrichtlinie)

Gehalt als Orientierung

40.000 € - 120.000 €+ (sehr stark provisions- und erfolgsabhängig). Der Wert stammt aus dem Berufsprofil und ersetzt keinen Tarif und keine regionale Prüfung; der Gehaltscheck rechnet mit amtlichen Entgeltatlas-Daten. Zum Gehaltscheck

Entwicklung, die du bieten kannst

  • Versicherungsberater im Angestelltenverhältnis
  • Selbstständiger Versicherungsvertreter (§ 84 HGB)
  • Versicherungsmakler (§ 93 HGB)
  • Agenturleiter
  • Spezialist / Fachreferent (in der Zentrale)

Vorlage zum Kopieren

Platzhalter in eckigen Klammern ersetzt du durch deine Angaben.

Versicherungsberater/in (m/w/d) in [Vollzeit/Teilzeit] am Standort [Standort]

[Unternehmen] sucht ab [Datum] eine/n Versicherungsberater/in. [Ein Satz zum Unternehmen: Branche, Größe, wofür es steht.]

Ihre Aufgaben
- Bedarfsgerechte Kundenberatung und -analyse
- Vermittlung von Versicherungsprodukten
- Bestandskundenpflege und Cross-Selling
- Gewinnung und Beratung von Neukunden.
- Betreuung und Ausbau des bestehenden Kundenstamms.
- Analyse der Kundensituation und Erstellung von Angeboten.

Ihr Profil
- Spartenkenntnisse
- Bedarfsanalyse & Beratungskompetenz
- Vertriebs- & Abschlusstärke
- Kenntnisse des Versicherungsvertragsgesetzes
- Bestandskundenmanagement
- Grundlagen der Kapitalanlage
- Private Vorsorge
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Hohe Kommunikationsfähigkeit & Empathie
- Vertrauenswürdigkeit & Seriosität
- Zielstrebigkeit & Eigenmotivation

Wir bieten
- [Gehaltsspanne oder Tarif] (Orientierung: 40.000 € - 120.000 €+ (sehr stark provisions- und erfolgsabhängig))
- [Arbeitszeitmodell, Homeoffice, Schichtzulagen]
- [Weiterbildung, Entwicklung: z. B. Weg zum/zur Versicherungsberater im Angestelltenverhältnis]

Kontakt
[Ansprechperson, E-Mail, Telefon]. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen bis [Frist].
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Für Bewerbende: Lebenslauf als Versicherungsberater/in und Anschreiben als Versicherungsberater/in. Weitere Stellenbeschreibungen: Kaufmännische Berufe und Büro.